本文为节选内容

更多报告，关注公众号：得算多未来产业研究

工业无人机的应用场景正从传统的单一功能向多元化、智能化演进，其核心价值不仅体现在替代人工劳动，更在于通过技术创新重构行业工作流程与商业模式。

在农业、能源、测绘等成熟领域，无人机通过高精度数据采集与自动化作业大幅提升效率；在智慧城市、低空物流、环保监测等新兴场景中，无人机则成为连接物理世界与数字世界的空中节点，推动行业数字化转型。技术突破与政策松绑的双重驱动下，工业无人机的应用边界不断扩展，逐步渗透至国民经济的关键领域。

从目前应用领域看，地理测绘、农林植保是工业无人机最广泛的应用领域，市场规模合计占比超过50%；快递物流、巡逻巡检合计占比26.2%，应用深度和市场需求量尚待进一步提升，剩余6.2%则分布在医疗、应急等数十个领域，每个领域又可细分为多个子场景，单一场景市场规模有限，但总和占据行业大半份额，在应用场景端形成典型的“长尾结构”。由于不同的细分领域对于无人机的性能要求差异显著，这种非标需求导致企业难以通过单一产品通吃市场，必须针对细分领域开发专用解决方案，因此，头部企业虽然凭借技术优势、规模效应等可抢占相当可观的市场，但长尾市场的小众需求也为中小厂商留下生存空间，这部分厂商依靠垂直领域的深耕、区域性市场的商务关系等可获得细分领域一定市场份额。

展开剩余87%

一句话总结，工业无人机行业的长尾结构源于其碎片化需求、多样化场景与分散化竞争的特征。企业需通过技术创新与模式优化将分散需求转化为商业价值，同时平衡成本与个性化需求。

地理测绘：“软硬一体”的生态闭环是无人机测绘厂商的核心优势

1、无人机测绘行业总产值稳定增长

测绘行业是指通过测量、制图、遥感等技术手段，获取地球表面的空间信息，为国土资源管理、城市规划、工程建设、环境保护、交通运输等领域提供技术支持的行业。2022 年中国测绘服务总值为1745.3 亿元，同比增长5.63%，2023 年增至1873.5 亿元，基于测绘服务的地理信息产业总产值在2023 年达到8111 亿元，同比增长4.2%，过去10 年的年均复合增长率为11.5%。

2、无人机测绘正在重构 “实时化、智能化、平民化” 的新范式

19 世纪前，工业革命推动了测绘仪器的发展，出现了经纬仪、水准仪等精密仪器，但测绘行业主要依靠人工测量和制图，技术手段相对落后，工作效率较低。19 世纪初，航空摄影技术的出现，为测绘技术带来了第一次革命性的变化，使得大面积、复杂地形的测绘变得可行。20 世纪，人造卫星的出现，开启了卫星遥感测绘的时代，为测绘行业带来了第二次革命变革。这两次革命奠定了现代测绘的数据获取范式（航空→卫星）与处理范式（模拟→数字），而无人机测绘是继航空摄影测量、卫星遥感之后的第三次技术革命，正在重构 “实时化、智能化、平民化” 的新范式。

技术上的巨大优势叠加政策推动使得无人机测绘行业高速发展，具体的：无人机测绘效率是人工的数10 倍以上，山区/无人区测绘成本仅为传统航测的1/3-1/5（免去载人飞机租赁费用），应急测绘响应时间可以从数天缩短至数小时，测绘精度可至厘米级；根据自然资源部《实景三维中国建设总体实施方案（2023-2025 年）》，2025 年我国将初步建成实景三维中国，5 米格网地形级实景三维基本建成，5 厘米分辨率城市级实景三维初步实现对地级以上城市覆盖，到2030 年，实景三维中国全面建成，地级以上城市全覆盖催生庞大市场需求，推动无人机测绘行业进入量质齐升的阶段。

3、无人机测绘厂商主要包括大疆创新、纵横股份、飞马机器人等

对于无人测绘厂商而言，“软硬一体”的生态闭环是核心优势。在无人机测绘领域，目前尚无最新的明确的市占率统计数据，根据Frost & Sullivan 的报告，2019年工业无人机测绘与地理信息市场，大疆创新、纵横股份、飞马机器人市场占有率分别为24.2%、5.5%、3.9%。以大疆创新为例，其竞争优势源于 “硬件性能强+软件易用性高+价格优势” 三重护城河，本质是将消费电子领域的“极致性价比”逻辑复制到专业测绘市场。硬件性能不过多赘述，大疆推出的“大疆制图”一体化软件实现了航线规划→数据采集→建模→分析全流程自动化的闭环生态。除大疆创新外，纵横股份、飞马机器人、南方测绘、华测导航等也拥有在测绘领域的工业无人机业务。

农林植保：企业面临需求上升、价格下降的盈利困局，头部厂商规模效应明显

1、作为精准农业的核心基础设施，技术进步叠加政策补贴推动规模大幅增长

相比欧美等发达国家，我国植保无人机起步较晚。2010 年第一架商用的植保无人机交付市场，中国植保无人机产业化开启。但是直至2013 年行业参与者仍较少，行业发展较为缓慢。2014 年中央一号文件明确提出“加强农业航空建设”，植保无人机行业涌入大量新企业。2016 年以后，植保无人机技术应用加速，叠加全国试点推广的补贴政策，无人机保有量和作业量快速增长。截至2024 年末，全国植保无人机的保有量达到25.1 万架，作业面积高达26.7 亿亩次，同比增长近25%。

2、行业企业面临需求上升、价格下降的盈利困局，头部厂商规模效应明显

根据2023 年度全国国土变更调查结果，全国耕地面积19.29 亿亩，耕地平均每年需要四次植保作业，相当于有近80 亿亩次的植保需求，对无人机植保的市场需求有望进一步提升。需求上升的同时，中国的植保无人机销售价格与服务均价总体呈现明显的下降趋势，背后原因在于技术的进步、供给能力上升、需求的放量增长使得规模效益逐渐显现，无人机销售价格和服务价格下降，价格成为各企业争夺的焦点。根据智研咨询的统计，2022 年我国植保无人机销售均价约3.73 万元/架、服务均价约8.2 元/亩，较2021 年末均有所下降。一方面，价格竞争使得头部企业规模效应明显，营收增加，但另一方面也使得行业内企业面临一定的利润困境，根据极飞科技IPO 文件，2018 年到2021 年上半年营收分别为3.22 亿元、3.57亿元、5.30 亿元、4.69 亿元；同期对应归母净利润分别-671.74 万元、-3970.32 万元、-6084.55 万元、-8512.29 万元。

3、大疆创新和极飞科技占据国内超过90%的农业无人机市场

根据极飞科技的IPO 文件《发行人及保荐机构关于审核问询函的回复意见》中的统计描述，我国植保无人机行业市场集中度较高，市场主要集中在大疆创新和极飞科技两大厂商，2020 年大疆创新占比54.82%，极飞科占比37.59%，其次分别为杭州启飞、无锡汉和、江苏数字鹰，占比分别为2.80%、1.78%、1.14%。

快递物流：无人机未来最具前景的应用场景

1、 工业无人机在快递物流中的应用空间预计将远大于地理测绘和农林植保

需求端，虽然目前快递物流场景中的无人机应用规模占比不及地理测绘、农林植保，但有国内庞大的物流需求做基础，其未来市场空间预计将远大于地理测绘和农林植保类应用场景。具体数据看，2019-2023 年，我国快递业务总量迅速增长，2023 年快递业务量达到1320.72 亿件，同比增长19.4%。高需求拉动下，物流无人机需求也爆发性增长。根据深圳市无人机行业协会的数据，2019 年我国物流领域无人机市场规模仅为0.01 亿元，而2020 年便已达到16.8 亿元，预计2024-2029年，我国低空经济物流行业市场规模由330 亿元增长至1920 亿元，CAGR 42%。

政策端，国家各部委以及地方政府部门在不同的重要文件中均强调了对低空物流的政策支持。如2024 年工信部等四部委联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030）》、《交通运输标准提升行动方案（2024—2027 年）》等从顶层设计角度对无人机物流进行了规划；2 月25 日，《民用航空法（修订草案）》征求意见稿发布，明确允许通用航空企业从事部分定期运输业务，合并准入审批程序（运营许可证替代原有双证），实施分类管理以增强市场活力；地区层面，国内大部分地区均出台了相应的低空规划。我们总结一下政策文件的共通点，主要集中在五个方面：

第一，基建先行。多地规划建设通用机场、垂直起降点及无人机物流节点（如深圳2025 年底建成1000 个以上起降点、1000 条以上低空商业航线，苏州2026 年底建成200 个起降点、100 条以上无人机航线）。

第二，场景分层。按“干-支-末”分级布局，干线覆盖城际运输（如新疆羊肉运输）、支线服务山区/海岛（如浙江桐庐）、末端聚焦即时配送（如南京跨江航线）。

第三，资金激励。成都、深圳等地通过补贴（单架次最高90 元）、税收优惠（如研发费用加计扣除）直接降低企业成本。

第四，技术融合。推动5G、RISC-V 芯片（如东风DF30 芯片）与低空物流结合，提升设备智能化水平。

第五，应急协同。多地将低空物流纳入应急体系（如四川森林防火、重庆航空救援），强化社会服务功能。

2、 末端已进入商业应用，支线由试点向规模化过渡，干线技术储备与空域改革

并行中国物流运输体系以“干线-支线-末端”三级网络为核心框架，得益于电商的高速发展，目前已形成覆盖全国、辐射全球的高效流通网络。

干线运输（1000km+）是连接核心物流枢纽的“大动脉”，承担跨区域、长距离、大批量货物运输，分铁路干线（京沪线、大秦铁路等）、公路干线（如G4 京港澳高速）、航空干线，其核心价值在于规模经济效应和战略资源调配能力，支撑产业链基础物资流通（如煤炭、钢铁）和高附加值商品（如电子产品）的跨区域转移；支线运输（100-1000km）是干线网络的延伸，承担枢纽到城市或城市群内部的中短途集散任务，其核心价值在于资源二次分配和服务柔性化，如冷链支线确保生鲜产品从产地仓到区域分拨中心的品质稳定；末端运输（<10km）是物流网络的“神经末梢”，覆盖城市社区、农村村落及特定场景，其核心价值在于精准触达和用户体验优化。

目前无人机末端物流已进入规模化商业应用阶段，以传统快递物流企业为主导，如顺丰、美团、京东等，2023 年国内末端无人机产量占比达99%，远超支线与干线。在区域低空航线运营上，地区发展并不平衡，其中珠三角领跑全国，深圳宝安区单区贡献全国30%的末端物流航线，2024年低空物流飞行量达25.84万架次，广州市计划2027 年前开通500 条城际低空航线；长三角聚焦特色场景，如上海-舟山跨海岛礁配送、杭州电商物流试点构成差异化竞争力；中西部呈追赶态势，目前也在试点各条低空航线，但商业化规模仍较小。

3、 美团顺丰等传统快递物流企业多自研中小型无人机，大型无人机由传统无人机企业研发主导

根据中国民航局颁布的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，最大起飞重量7~25kg/25~150kg/>150kg 的无人机分别为小/中/大型无人机。小型无人机无需取得适航许可，中大型无人机需要申请适航，其中大型无人机适航管理要求更高，不仅需满足适航标准，还需进行更为复杂的测试和验证，确保其安全性和可靠性。目前多旋翼或复合翼是末端或短途支线物流的主力机型，已步入商业化运营，主要厂商包括美团、顺丰、京东、迅蚁、大疆、亿航等。大型无人机由传统无人机企业研发主导，多采用固定翼架构，如壹通无人机、白鲸航线、航天时代飞鹏、天域航通、四川腾盾等，目前大部分机型尚在适航审定过程中。

巡逻巡检：无人化运维的标准范式，行业竞争格局多元化

1、电力巡检是无人机巡检领域最重要的应用场景之一

巡检是无人机主要功能之一。传统人工巡检时，在危险地段会危及到巡线工人的生命安危，而且受地理环境、天气环境及工作量的影响，巡检效率和巡检工作质量偏低。但工业无人机因应用不受环境、地形等因素限制，巡检效率高等优势，在巡检领域逐渐应用。根据华经产业研究院统计预测，2023 年我国巡检无人机行业市场规模为183 亿元，预计2027 年市场规模将增长至452 亿元。在巡检领域，电力巡检是最重要的应用场景之一，随着无人机技术的不断发展和电网智能化水平的提升，巡检无人机将在电力巡检中发挥更加重要的作用，它们将能够更高效地检测电力线路、变压器等设备的运行状态，及时发现潜在的安全隐患。

2、巡检无人机行业的竞争格局呈现出多元化的特点

由于巡逻巡检领域场景丰富，非标程度较高，因此，巡检无人机行业的竞争格局呈现出多元化的特点。传统的无人机制造企业是竞争的重要力量，例如大疆创新、纵横股份。同时，一些专注于特定行业的企业也纷纷涉足巡检无人机领域，比如在电力行业，有企业专门针对电力巡检需求研发生产无人机。另外，新兴的科技创业公司也是巡检无人机竞争格局中的活跃参与者。除大疆创新、纵横股份外，科比特、易瓦特、亿嘉和、观典防务、千寻位置、复亚智能、云圣智能、道通智能、南京千里眼等诸多企业均在该领域有所布局。

发布于：广东省